1932年，东北中国建立伪满洲国殖民地后，军国主义崛起，故事发生在这个背景下。故事的主角是三位空手道高手。他们在九州中部的一座小道场中，跟随他们年迈的师父学习。而此时，一支日本宪兵部队前来征用他们的道场作为军事基地。
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