新堂发人是一名复读四年的预备校学生。然而，每当夜晚听到年轻继母明美传来的欢愉之声，他的学习便完全无法进展。 沉溺于自慰的发人，脑海中分不清是梦、是现实还是幻觉，翻滚着一个幻想而妖艳的奇异世界。 本片改编自被誉为“萨拉森文化遗产”、描绘了沉溺官能快感并构建了独特情色世界的《一千零一夜》，将其进行了现代风格的改编。影片通过奇幻的情色芳香与喜剧般的开放性爱场面，展现了美丽裸女们妖媚交织的性爱狂宴，是一部备受期待的成人童话式浪漫情色片（Roman Porno）。
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