"带着心爱的人在天空飞翔。"
18岁少女苏菲在街上遇到神秘青年霍尔，霍尔忽然抱起苏菲一同飞上天空，苏菲的心从此深深地被霍尔吸引。然而那天晚上，苏菲被名叫荒地魔女的女巫施了魔法，外表变成了90岁的老婆婆。心灰意冷的苏菲只好整理行李，远离人群，前往霍尔在荒郊野外的城堡……
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