婚姻离异的墨西哥洗碗杂工伊凡，梦想有朝一日成为餐厅大厨。一夜酒吧暧昧，他与杰多互相吸引，两人间的禁忌之情终难掩藏，却也让伊凡失去了与儿子相处的机会。抑鬱不得志的他，决定踏上违法跨越美墨边境的不归路，炽热情感成了电话线另一端遥不可及的梦。如今伊凡成就斐然，二十多年来却不断回首当年，心头沉甸甸的乡愁，只得在午夜梦迴时化作叹息。 根据纽约名厨的真实故事改编，在墨西哥同性之爱仍难见光的年代，交织出爱情、自由与美国梦的苦甜滋味。已然如梦的故乡光景、火花四射的邂逅、难以割捨的亲情、青涩懵懂年少时光，在画面游移之间一一浮现，在时空交错堆叠中，巧妙地漫步在纪录与重演之间，模糊了梦境与现实的边界。
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