凯瑟琳·博马尔齐尼（谢里琳·芬饰）在父亲去世后回到位于意大利的家族城堡。兴奋不已的凯瑟琳邀请她最好的朋友吉娜（查理·斯普拉德林饰）来共度周末。吉娜和凯瑟琳在城堡大门外发现了一个当地的嘉年华。出于好奇，她们漫步到嘉年华现场欣赏表演和节目。吉娜对表演感到满意，于是邀请首席魔术师劳伦斯（马尔科姆·杰米森饰）及其团队到城堡共进晚餐。在被下药和诱惑后，凯瑟琳发现自己陷入了一个神秘的三角恋情中，与这位英俊的魔术师和一个夜晚的生物之间，后者温柔的眼神和触碰透露出他无尽的爱意。这个生物是真实存在的还是幻觉？在一位被杀害的祖先的幽灵和城堡看护人玛莎（希拉里·梅森饰）的建议下，凯瑟琳发现了笼罩在博马尔齐尼城堡上的古老诅咒……一个只有她才能解开的诅咒。
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