高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟 Project D 的邀请，希望能集合群马县高手向全国的山路发起挑战。拓海有些犹豫并没有立即答应，因为他首先需要解决一些事 —— 挑战帝王队的须藤京一。对战京一几天之后，车手小柏来秋名挑战拓海，而小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手，一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开。圣诞假期中，足球队的御木强行带走了夏树，接到夏树求救电话后，拓海驾驶 86 前去营救。高中毕业了，竹内树成为了 GS 油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想。
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